나이 차이가 많은 누나의 만화책 심부름으로 비디오 가게를 출입하는 고등학교 2학년생 파란은 어느 날 책방에서 한 남자를 보고 멋있다고 수선을 떠는 여고생 두 명을 만나게 된다.
그리고 파란은 자신의 작은 키를 보고서 "이것도 남자냐?" 라며 자신을 비웃는 그녀들의 얘기를 우연히 듣고 큰 충격을 받게 된다. 이보다 더 충격적인 것은 여고생들이 멋있다고 말한 남자가 파란이 다니는 중학교 1년 후배란 사실이다.
너무나 자존심이 상한 파란은 자신의 남자다운 매력을 과시하기 위해 변신을 시도하는데...
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