고아라는 이유로 마을에서 추방당한 할머니 사나(파티마타 산가)는 마을 사람들로부터 마녀라는 의심을 받고, 곡물창고에 불을 냈다는 누명까지 덮어쓴다.
마을에 사는 열두 살짜리 소년 빌라는 피붙이 하나 없는 그녀에게 처음으로 '할머니'라고 부르는 사나의 유일한 친구. 빌라(누푸 우레드라고)의 사촌인 노포코가 병들자 점쟁이는 사나가 영혼을 빼앗아 갔기 때문이라며 마을 사람들을 선동해 사나의 집을 불태운다.
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