강유진(이영하)은 사귀는 여자들을 이용해 유혹에 넘어간 남자의 돈을 빼앗도록 시킨다. 그에게는 오랫동안 사귀어온 여인 지연(최민경)이 있었는데 이제 그들 사이는 애증의 관계로 변했다.
한편 지연의 오빠인 형사 박근식은 그의 사기행각을 집요하게 쫓아다닌다. 이번에도 박형사를 피해 낯선 이의 장례가 치뤄지고 있는 장지로 도피했는데 그곳에서 순진한 시골처녀 숙희(금보라)를 만난다. 숙희는 상경의 꿈을 품고 있어 유진의 말에 모두 속아 넘어간다. 숙희를 이용해 유진은 사기행각을 멈추지 않고 숙희는 그의 진실을 알게 되었지만 애정을 갖게 돼 그를 떠나지 못한다. 결국 숙희의 노력으로 유진은 새 삶을 계획하고 고향으로 향하는 열차에 오른다. 하지만 도중에 박근식에게 쫓기다가 기차에서 뛰어내린다.
(임재원)
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