숙명의 적수인 백운거사와 고학거사가 다시 만난다. 고학은 백운에게 패한 후 20년의 집념으로 수제자 강백천을 길러 백운에게 보내나 백운의 제자 박시백에게 또 한 번 패한다.
10년 뒤 강백천은 수련을 거듭하여 박시백을 굴복시킨다. 시백은 외아들 용을 백천에게 부탁하고 무사정신으로 자결한다. 용은 아버지의 원수 백천을 따라다니며 무술을 길러 용맹을 떨친다.
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