故事發生在1944年,戰爭使少年呂西安(皮埃爾·布萊士 Pierre Blaise 飾)失去了父親,和母親相依為命的他想要加入反抗軍,卻因為年齡太小而被拒絕了。一次意外中,呂西安被德國警察抓住了,沒過多久,他就加入了蓋世太保。呂西安結識了名叫弗蘭斯(奧蘿爾·克萊芒 Au rore Clément 飾)的美麗女子,對其一見傾心,遂展開了熱烈的追求。
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在一輛開往莫斯科的火車上,軍事學院的學生安德烈.托爾斯泰(歐列格·緬希科夫 Oleg Menshikov飾)偶遇了風情萬種的美國女人珍(朱莉婭·奧蒙德 Julia Ormond 飾),兩人暗生情愫。珍謊稱自己是個寡婦,來俄羅斯看 望瘋狂的機械師父親(理查德·哈里斯 Richard Harris 飾),但實際上是被請來騙取軍事學院院長拉德洛夫將軍(阿列克謝·彼...